A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial (IPO), disseram fontes familiarizadas com o assunto. A operação, com codinome interno de Projeto Apex, forma um dos maiores consórcios de subscrição dos últimos anos e é esperada para junho.
A listagem deve ser uma das estreias mais observadas em Wall Street, com expectativa de avaliar a empresa de foguetes, controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk, em US$ 1,75 trilhão.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como coordenadores principais da oferta. Outros 16 bancos participam com funções menores, segundo as fontes, que pediram anonimato porque o processo não é público.
Cerca de metade dos bancos envolvidos ainda não havia sido divulgada. O tamanho do grupo destaca a dimensão e a complexidade da oferta planejada.
Os bancos, além dos coordenadores principais, incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Espera-se que os bancos atuem junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, além de operarem em diferentes regiões geográficas.
O plano pode sofrer alterações, e outros bancos ainda podem ser incluídos, segundo as fontes. A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário, assim como a maioria dos bancos envolvidos.
Grandes consórcios em IPOs tornaram-se mais comuns em operações de grande porte nos últimos anos. A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo de tamanho semelhante para sua estreia recorde em 2014.
Fontes: Infomoney Moneytimes G1
