A Raízen (RAIZ4) iniciou conversas para converter aproximadamente R$ 29 bilhões de suas dívidas em ações. A medida visa facilitar a aprovação de um acordo extrajudicial com credores, que detêm cerca de R$ 65 bilhões em dívidas pendentes.
A empresa, uma joint venture entre a Shell e a Cosan, busca apoio para a reestruturação financeira. As negociações podem incluir modificações nos termos do acordo, especialmente se houver concordância para uma troca maior de dívida por capital.
As discussões estão em andamento e devem se intensificar. A Raízen tem enfrentado desafios para gerenciar suas dívidas devido a altos investimentos, condições climáticas adversas e incêndios em canaviais, que impactaram as colheitas e os volumes de processamento de cana.
A empresa possui um prazo de cerca de dois meses para obter a aprovação final da reestruturação. As negociações envolvem credores nacionais e internacionais, incluindo detentores de bônus nos Estados Unidos.
Além da conversão de dívida em capital, os credores pressionam por uma injeção financeira mais robusta tanto da Cosan quanto da Shell. A Shell já se comprometeu a investir R$ 3,5 bilhões, mas a Cosan enfrenta suas próprias dificuldades financeiras.
A incerteza sobre a renegociação da dívida tem afetado os esforços da Raízen na venda de ativos. A empresa ainda negocia com o Mercuria Energy Group a venda de uma refinaria e postos de gasolina na Argentina, em uma transação que pode render pelo menos US$ 1 bilhão.
Fonte: Moneytimes
