O fundo imobiliário Alianza Trust Renda (ALZR11), com quase 200 mil cotistas, anunciou a aquisição indireta de um edifício corporativo de alto padrão em São Paulo por R$ 132 milhões. A compra foi realizada por meio do FII Prime Offices, no qual o Alianza Trust Renda é investidor majoritário.
O complexo adquirido inclui o Oscar Freire Office e a Loja Chabad, localizados no bairro Jardins. O edifício está 100% locado para a BAT Brasil, uma das maiores empresas de tabaco da América Latina, e a loja para o restaurante Arturito. Os contratos de locação têm vencimentos previstos para 2032 e 2033 e contam com multas rescisórias significativas, garantindo previsibilidade ao fluxo de caixa.
Pagamento da aquisição
O valor total da aquisição será pago em duas parcelas. A primeira, de R$ 99 milhões, será paga à vista após o cumprimento de condições precedentes. A segunda, de R$ 33 milhões, será em formato de earn-out, condicionada ao atingimento de obrigações e quitada em até 12 meses após o fechamento da negociação.
Adicionalmente, o vendedor garantiu ao fundo uma renda mínima de R$ 50 mil mensais por 12 meses. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em até 15 dias.
Impactos financeiros estimados
Segundo o ALZR11, a transação resulta em um cap rate anual estimado de 10,51% no primeiro ano. Espera-se também um incremento de aproximadamente R$ 0,0075 por cota ao mês na distribuição de proventos, com base na atual quantidade de papéis. Os rendimentos totais do fundo, contudo, dependerão do desempenho geral da carteira e das receitas de outros ativos.
Características do edifício
O Oscar Freire Office é um edifício corporativo boutique de padrão AAA, com cerca de 5,2 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), distribuídos em oito pavimentos. O empreendimento possui certificação LEED Gold e faz parte de um projeto de uso misto em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, na Avenida Rebouças, próximo à estação Oscar Freire do metrô e a importantes polos corporativos como Faria Lima e Paulista.
Fonte: Moneytimes
