A SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, protocolou um pedido confidencial de oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. A operação prepara o terreno para o que pode se tornar a maior listagem da história do mercado de ações, com potencial para levantar mais de US$ 50 bilhões.
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A companhia, que já coloca mais foguetes no espaço do que qualquer outra empresa, busca com o IPO investir no retorno da humanidade à Lua e na tentativa de colonizar Marte. A SpaceX também pretende instalar centrais de processamento de dados de inteligência artificial no espaço, além de gerenciar um lucrativo sistema de comunicações por satélite.
A empresa é administrada por Elon Musk, que também transformou a Tesla na montadora de veículos mais valiosa do mundo. O IPO ocorre após a SpaceX se fundir com a startup de inteligência artificial xAI, outra empresa de Musk, em um acordo que avaliou a SpaceX em US$ 1 trilhão e a xAI em US$ 250 bilhões.
Reunião com Analistas e Avaliação do Conglomerado
A SpaceX está organizando um encontro com analistas do mercado financeiro para 21 de abril, incentivando o comparecimento presencial. A empresa também oferecerá uma visita opcional à central de processamento de dados Macrohard, da xAI, em Memphis, Tennessee, em 23 de abril, e realizará uma sessão virtual em 4 de maio para discutir modelos financeiros.
Avaliar o conglomerado não é uma tarefa simples, mas a liderança de Musk facilita a tarefa para alguns investidores. “Os investidores podem usar uma análise da soma das partes, mas, como no caso da Tesla, a avaliação da SpaceX pode flutuar muito, com base no quanto o público acredita na visão de Musk”, disse Angelo Bochanis, associado da Renaissance Capital.
IPO pode agitar o mercado
O potencial de levantar mais de US$ 50 bilhões no IPO supera com folga a abertura de capital da petrolífera Saudi Aramco em 2019, que movimentou US$ 29 bilhões e continua sendo a maior oferta inicial de ações da história. A estreia da SpaceX pode dar uma sacudida no mercado de IPOs após anos de atividade moderada.
Participantes do mercado esperam uma forte demanda de investidores institucionais e de varejo, atraídos pela marca de Musk e pela busca por exposição aos negócios espaciais e de satélites da companhia. A SpaceX é atualmente a empresa privada mais valiosa do mundo, com uma avaliação implícita gerada pela fusão com a xAI, tendo sido avaliada pela última vez em cerca de US$ 800 bilhões em uma venda secundária de ações.
Outras startups importantes, como OpenAI e Anthropic, também avaliam grandes IPOs, configurando um teste para o apetite dos investidores. Um registro confidencial permite que a empresa apresente documentos de IPO aos órgãos reguladores de forma privada, dando-lhe tempo para responder a dúvidas e refinar as divulgações longe dos olhos do público.
Fonte: Globo
