A Vitru Educação informou o lançamento de uma oferta subsequente de ações (follow-on). O lote base é de 13.614.704 papéis, com possibilidade de acréscimo de até 35% (4.765.146 ações) e mais 15% (2.042.205 ações) em lote suplementar. Com base no valor de fechamento de R$ 13,97 por ação, a operação pode movimentar até R$ 285,3 milhões.
A oferta é coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI, com precificação agendada para o dia 15. Os recursos levantados serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital, com redução parcial da alavancagem, reforço do capital de giro, investimentos em campus eficientes e em laboratórios para adequações regulatórias.
Até 30% dos recursos líquidos captados poderão ser destinados à formação de reserva de capital, dependendo de aprovação em reunião do conselho de administração que definirá o preço por ação.
Fonte: Globo
