A SpaceX está se preparando para sua aguardada oferta pública inicial (IPO) com a colaboração de pelo menos 21 bancos, formando um dos maiores grupos de subscrição dos últimos anos. A operação, que tem como codinome interno o Projeto Apex, é esperada para ser uma das estreias mais observadas no mercado de ações de Wall Street.
A expectativa é que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes, controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk, em US$ 1,75 trilhão. Os bancos coordenadores principais da oferta incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, responsáveis por liderar a operação. Outros 16 bancos participarão com funções secundárias.
Dimensão e Complexidade da Oferta
O grande número de instituições financeiras envolvidas ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada. A lista completa de bancos inclui também Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
Funções dos Bancos e Expectativas
Espera-se que os bancos atuem em diferentes frentes, incluindo a captação de investidores institucionais, clientes de alta renda e o mercado de varejo, além de cobrir diversas regiões geográficas. O plano ainda está sujeito a alterações, e a inclusão de outros bancos não está descartada.
