A MPM Corpóreos e a Corpóreos – Serviços Terapêuticos anunciaram a aprovação da terceira emissão de debêntures simples. A operação visa captar até R$ 593 milhões para o resgate antecipado de dívidas anteriores das empresas.
Detalhes da Emissão de Debêntures
Serão emitidas até 593 mil debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 1.000. Os títulos terão vencimento em cinco anos e oferecerão remuneração de 100% da Taxa DI, acrescida de um spread anual de 3,25%. Os pagamentos serão realizados trimestralmente. A oferta será pública e direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
Objetivo da Captação
Os fundos obtidos com a emissão das debêntures da MPM Corpóreos serão integralmente destinados ao resgate antecipado de debêntures emitidas anteriormente pela própria Corpóreos e pela MPM. Essa estratégia visa otimizar a estrutura de capital e reduzir Custos financeiros.
Contexto do Mercado de Dívida Corporativa
A emissão de debêntures é um instrumento comum para empresas que buscam financiamento e flexibilidade financeira. No contexto econômico atual, a captação via mercado financeiro permite às companhias acessar recursos com custos competitivos, especialmente quando direcionados para a reestruturação de passivos. A definição de um spread de 3,25% sobre a Taxa DI reflete as condições de Mercado e o risco percebido.
Fonte: Valor Econômico
