A ISA Energia está prestes a finalizar uma captação de R$ 2 bilhões por meio de debêntures incentivadas. A primeira liberação dos fundos está prevista para 23 de outubro, conforme o cronograma da operação financeira.
Detalhes da Emissão e Investimento
A emissão foi estruturada em duas séries, com prazos de vencimento de 12 e 15 anos. A precificação, realizada na semana passada, definiu a taxa para o título de 12 anos em 6,6598% ao ano, enquanto o título de 15 anos terá a taxa de 6,6382% ao ano.
Os recursos captados serão destinados a um projeto de transmissão de energia elétrica, focado na ampliação da capacidade de transmissão nos estados da Bahia e Minas Gerais. Este projeto, iniciado em 2022, tem previsão de conclusão para 2027.
Mercado de Debêntures Incentivadas em Alta
A operação conta com a coordenação de instituições financeiras de peso, como BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e UBS BB.
O volume total de emissões de debêntures incentivadas no Brasil demonstrou um crescimento expressivo. De janeiro a setembro, o montante atingiu R$ 113,6 bilhões, superando os R$ 96,1 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo dados da Anbima divulgados na segunda-feira, 20 de outubro.
Este tipo de investimento é crucial para o financiamento de projetos de infraestrutura, beneficiando-se de incentivos fiscais e impulsionando o desenvolvimento do setor energético.
Fonte: Valor Econômico
