O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira (30), após atingir um novo Recorde no dia anterior. O mercado reage à cautela externa após o anúncio de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, enquanto balanços corporativos nacionais ganham destaque. Ações de grandes bancos, como Bradesco (BBDC4), que despencam 4% após a divulgação de resultados aquém das expectativas, e de empresas como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), também registram perdas.
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O dólar comercial avança, cotado a R$ 5,39, refletindo um cenário de incertezas. Investidores acompanham as negociações entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que anunciaram uma trégua comercial. Contudo, há receio de que o acordo possa ser passageiro, especialmente após negociações anteriores terem enfrentado reveses.
No cenário corporativo, a Ambev (ABEV3) divulgou um Lucro líquido de R$ 4,86 bilhões no terceiro trimestre, com crescimento de 36,4% em relação ao ano anterior. No entanto, o mercado aguarda os balanços de Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), Marcopolo (POMO4), Multiplan (MULT3) e Telefônica (VIVT3) após o fechamento do pregão.
Cenário Internacional e Acordo EUA-China
O anúncio de um acordo comercial entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping gerou reações mistas no mercado. Trump afirmou que concordou em reduzir tarifas sobre importações chinesas em troca da retomada das compras de soja pelos EUA e outras contrapartidas. Xi Jinping pediu maior cooperação, e o Ministério do Comércio da China indicou a Suspensão de algumas medidas de retaliação por um ano. Apesar disso, a cautela persiste devido a preocupações com a durabilidade da trégua comercial.
Em Wall Street, os índices futuros operam em queda. Os resultados de gigantes de tecnologia como Alphabet, Meta e Microsoft, que desapontaram investidores, contribuem para o sentimento negativo. O Dow Jones Futuro cai 0,34%, o S&P Futuro tem baixa de 0,40% e o Nasdaq Futuro recua 0,63%.
Decisão do Banco Central Europeu (BCE)
O Banco Central Europeu (BCE) manteve suas taxas de juros inalteradas em 2,00% ao ano, conforme esperado pelo Mercado. A instituição comunicou que não está comprometida com uma trajetória específica de taxas e que adotará uma abordagem baseada em dados, analisando cada reunião individualmente. O BCE reiterou seu compromisso em garantir que a inflação se estabilize na meta de 2% no médio prazo, apesar das incertezas decorrentes de disputas comerciais globais e tensões geopolíticas. A economia da zona do euro continuou a crescer, com um mercado de trabalho robusto e balanços sólidos do setor privado.
Desempenho Corporativo e Recomendações
A Ambev (ABEV3) registrou um lucro líquido de R$ 4,86 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. No entanto, analistas do Bradesco BBI apontam que, apesar do controle de custos, a recuperação de volumes e preços no Brasil ainda é um ponto de atenção para os resultados futuros, mantendo a recomendação neutra para a ação com preço-alvo de R$ 13.
O Bradesco (BBDC4) apresentou um lucro líquido de R$ 6,2 bilhões, com ROE de 14,7%, ligeiramente abaixo das expectativas. O Itaú BBA destaca o crescimento de 2% na carteira de empréstimos em relação ao trimestre anterior e de 10% em relação ao ano anterior, mas aponta um aumento de 5% nas despesas com provisões. A análise reitera recomendação outperform para o banco, com preço-alvo de R$ 22, considerando a atrativa relação risco-retorno.
A ISA Energia (ISAE4) reportou resultados operacionais ligeiramente negativos no 3T25, com Ebitda 5% abaixo da estimativa. O lucro líquido de R$ 550 milhões superou as expectativas devido ao imposto de renda diferido. A XP avalia os números como ligeiramente negativos.
Outros Destaques do Mercado
O governo central registrou um déficit primário de R$ 14,5 bilhões em setembro, um valor inferior ao esperado pelo mercado, mas superior ao registrado no mesmo mês de 2024. As receitas líquidas aumentaram 0,6% real na comparação anual, enquanto as despesas totais subiram 5,7%.
Os preços do petróleo operam em baixa, com WTI cotado a US$ 60,07 o barril e Brent a US$ 64,46. O minério de ferro, negociado na bolsa de Dalian, fechou com leve alta de 0,38%, a 802,50 iuanes.
O Congresso Nacional vota hoje a autorização permanente para isenção do Imposto de Renda (IR) para rendimentos de até R$ 5 mil. Atualmente, a regra garante a redução apenas de forma temporária.
Fonte: InfoMoney
