O Goldman Sachs Group Inc. está avaliando o interesse de investidores em um pacote de dívida para refinanciar o Empréstimo de cerca de US$ 1,6 bilhão da Petco Health & Wellness Company, à medida que a posição financeira da empresa tem melhorado. A informação foi divulgada por fontes próximas ao assunto.
Proposta de Refinanciamento e Condições
O banco tem buscado feedback de investidores sobre a estrutura e precificação do acordo. Discussões preliminares indicam a possibilidade de títulos com um cupom de 8% a 9% e uma parcela de empréstimo de cerca de 4,25 pontos percentuais acima da taxa de referência. As fontes adicionaram que os títulos podem ser oferecidos com um pequeno desconto.
Fortalecimento Financeiro da Petco
O interesse do Goldman Sachs em liderar o refinanciamento reflete uma melhora percebida nas Finanças da Petco. Um perfil financeiro mais robusto geralmente permite que as empresas renegociem suas dívidas em termos mais favoráveis, potencialmente reduzindo custos de juros e alongando prazos de pagamento. Isso pode liberar capital para investimentos em crescimento ou para fortalecer ainda mais a sua saúde financeira.
Impacto no Mercado de Dívidas Corporativas
A iniciativa do Goldman Sachs em relação à Petco também sinaliza um apetite renovado do mercado por dívidas corporativas, especialmente de empresas com perspectivas de recuperação. A taxa de juros proposta para os títulos sugere que os investidores buscam um retorno atraente, enquanto a estrutura do empréstimo de médio prazo indica uma estratégia de gestão de passivos prudente por parte da Petco. Analistas de mercado observam que tais operações são cruciais para a estabilidade do setor de varejo de animais de estimação, que tem enfrentado desafios recentes.
Fonte: Bloomberg
