Fleury (FLRY3) compra laboratório FEMME por R$ 207,5 mi e foca em saúde feminina

O Grupo Fleury (FLRY3) anunciou nesta terça-feira (4) a aquisição de 100% das ações da GIP Medicina Diagnóstica, controladora da rede de laboratórios FEMME, especializada no atendimento à mulher. A transação reforça a estratégia da companhia em ampliar seu portfólio em nichos de Mercado com alto potencial de crescimento.

O valor total da aquisição, considerado o Enterprise Value, é de R$ 207,5 milhões. Este montante está sujeito a ajustes e retenções, incluindo a dedução do valor da dívida líquida da GIP na data de fechamento. A operação foi avaliada com um múltiplo de 0,7 vez EV/Receita Bruta 2024 e 5,5 vezes EV/EBITDA para o mesmo ano, podendo chegar a 3,3 vezes EV/EBITDA com a consideração de sinergias.

Contexto da Aquisição

A rede FEMME atua em serviços de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica, além de vacinação e imunização, com um foco explícito na saúde feminina. Em 2024, a GIP Medicina Diagnóstica registrou uma receita bruta de R$ 286,6 milhões, distribuída em 12 unidades de atendimento localizadas na cidade de São Paulo.

Condições para Fechamento

Segundo comunicado oficial, a conclusão da aquisição ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de transação. A principal delas é a obtenção da aprovação por parte do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), órgão responsável por analisar fusões e aquisições no Brasil para garantir a concorrência.

Esta movimentação do Grupo Fleury (FLRY3) demonstra a busca por expansão e diversificação em segmentos específicos, como a saúde da mulher, que apresenta uma demanda crescente e particularidades que podem ser exploradas por serviços especializados. A expectativa é que a integração dos ativos da FEMME gere valor e novas oportunidades de negócio.

Impacto e Perspectivas para o Mercado

A aquisição pela Fleury (Fleury) pode indicar uma tendência de consolidação no setor de Diagnóstico por imagem e laboratorial, com empresas buscando fortalecer suas posições em nichos de mercado. A especialização em saúde feminina é vista como um diferencial competitivo importante.

Analistas de mercado apontam que a estratégia de aquisições do Fleury (saúde da mulher) visa não apenas o crescimento de receita, mas também a otimização de Custos operacionais e a ampliação do alcance geográfico. A aprovação do CADE será um ponto crucial para a concretização do negócio.

Fonte: InfoMoney