O BTG Pactual se destaca como o único banco de mercados emergentes a integrar o grupo de 21 instituições financeiras que participarão da abertura de capital (IPO) da SpaceX, empresa de Elon Musk. A operação, que pode levantar entre US$ 50 bilhões e US$ 75 bilhões, tem potencial para se tornar o maior IPO da história.
A presença do BTG Pactual no sindicato de bancos foi confirmada por fontes próximas ao Estadão/Broadcast, que falaram sob condição de anonimato. A SpaceX busca uma avaliação de mercado entre US$ 1,5 trilhão e US$ 1,75 trilhão, com o IPO previsto para ocorrer até junho.
IPO da SpaceX: detalhes da operação
A listagem da SpaceX, com o codinome interno de “Projeto Apex”, é uma das estreias mais aguardadas em Wall Street. A empresa aeroespacial já apresentou um pedido confidencial para o IPO à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
Os bancos coordenadores da operação incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Outras 16 instituições financeiras atuarão em papéis secundários, entre elas o BTG Pactual, além de UBS, Santander, Wells Fargo, ING, Barclays e Deutsche Bank.
Histórico de bancos brasileiros em IPOs
Bancos brasileiros já participaram de grandes ofertas públicas nos Estados Unidos. Em 2012, o Itaú BBA integrou o sindicato de bancos da oferta do Facebook, que arrecadou US$ 16 bilhões.
Fonte: Estadão
