Brasil Capta US$ 2,25 Bilhões em Títulos Sustentáveis no Exterior

O Tesouro Nacional brasileiro anunciou a captação de US$ 2,25 bilhões em uma nova emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado Internacional. A operação incluiu papéis com vencimento em 2033 e uma reabertura da oferta de títulos com vencimento em 2035.

O objetivo principal da emissão é reforçar o compromisso do Brasil com políticas de sustentabilidade, atraindo investidores estrangeiros interessados em ativos verdes e sociais. Esta é a terceira emissão de títulos sustentáveis do país.

Os recursos captados serão alocados em ações que promovam a sustentabilidade, visando a mitigação das mudanças climáticas, a conservação de recursos naturais e o Desenvolvimento social. A iniciativa busca alinhar o financiamento da dívida pública com as metas ambientais e sociais do governo.

Objetivos e Contexto da Emissão

Segundo o Tesouro Nacional, a emissão visa também promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo. Isso serve como referência para o setor privado brasileiro e antecipa o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira. O governo busca, com isso, fortalecer a imagem do Brasil como um emissor responsável e comprometido com agendas globais.

As referências iniciais de preço (initial price talk) para os papéis foram de 6,00% para o vencimento em 2033 e 6,50% para o de 2035. A operação foi conduzida por bancos renomados como Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs, indicando forte interesse do mercado.

Do montante total, US$ 1,5 bilhão foi destinado ao papel com vencimento em 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos somou US$ 750 milhões. Esta emissão se soma a outras operações de captação em moeda estrangeira realizadas pelo Tesouro neste ano.

Histórico e Próximos Passos

O Tesouro Nacional já havia captado US$ 8,5 bilhões em três lançamentos de títulos no mercado Internacional em 2025. Com o anúncio desta quinta-feira, o ano de 2025 registra o maior número de emissões desde 2010, quando foram realizadas quatro operações. As emissões anteriores de títulos sustentáveis ocorreram em novembro de 2023 e junho de 2024.

Em setembro, Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, indicou que o Governo planejava uma nova emissão sustentável com valor entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões ainda para 2025. A operação atual superou essa expectativa, demonstrando a confiança dos investidores no plano sustentável brasileiro.

A estratégia de emissão de títulos sustentáveis é um pilar importante da política de gestão da dívida pública do governo, alinhando as finanças com os objetivos de desenvolvimento sustentável e atraindo capital internacional para projetos de impacto positivo. A meta é continuar expandindo essa linha de financiamento, consolidando a posição do Brasil como líder em finanças sustentáveis na América Latina.

Fonte: InfoMoney