O Tesouro Nacional do Brasil arrecadou US$ 2,25 bilhões em uma nova emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional. A operação, realizada nesta quinta-feira, incluiu títulos com vencimento em 2033 e uma reabertura de oferta para papéis com vencimento em 2035. A captação reafirma o compromisso do país com políticas sustentáveis, alinhando-se ao crescente interesse de investidores internacionais em ativos verdes e sociais.
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Compromisso com Sustentabilidade e Desenvolvimento Social
O montante captado será alocado em ações que promovam a sustentabilidade, a mitigação das mudanças climáticas, a conservação de recursos naturais e o desenvolvimento social. Esta é a terceira emissão de títulos sustentáveis do Brasil, demonstrando a estratégia governamental em atrair capital estrangeiro para financiar projetos alinhados a metas ambientais e sociais. A iniciativa também busca dar referência ao setor privado para emissões semelhantes.
Antecipação de Financiamentos e Liquidez no Mercado
A emissão tem como um de seus objetivos promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no Mercado externo. Além disso, permite antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira. A referência inicial de preços para os investidores foi de 6,00% para o vencimento em 2033 e 6,50% para o de 2035. Deste valor total, US$ 1,5 bilhão provém do papel de 2033 e US$ 750 milhões da reabertura do título de dez anos.
Liderança e Histórico de Emissões
A operação foi liderada pelos bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Em setembro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, já havia sinalizado o plano de uma nova emissão sustentável para este ano, com expectativa de captação entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Anteriormente, o Tesouro já havia captado US$ 8,5 bilhões com outras três emissões internacionais em 2025. Com o anúncio mais recente, 2025 se consolida como o ano com o maior número de emissões desde 2010, quando também ocorreram quatro operações.
Fonte: InfoMoney
