A Suzano (SUZB3) anunciou a aprovação de uma emissão de ‘panda bonds’ por sua subsidiária, a Suzano International. A operação levantou 1,4 bilhão de renminbis, o equivalente a R$ 1,06 bilhão, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira.
Estrutura da Emissão de Panda Bonds da Suzano
A emissão foi dividida em duas tranches. A tranche 1 terá um valor principal de 1,3 bilhão de renminbis, com um yield e cupom anual de 2,55%. Esta parcela vence em 21 de outubro de 2028.
A tranche 2, por sua vez, terá um valor principal de 100 milhões de renminbis, com yield e cupom anual de 2,9%. O vencimento desta segunda tranche está agendado para 21 de outubro de 2030.
Liquidação e Contexto da Operação
A liquidação desta significativa transação financeira está programada para ocorrer no dia 21 de outubro. A emissão de ‘panda bonds’ é uma estratégia comum no mercado financeiro Internacional, permitindo que empresas captem recursos em moedas estrangeiras, diversificando suas fontes de financiamento e gerenciando riscos cambiais. No caso da Suzano, a operação visa, entre outras coisas, o refinanciamento de dívidas e o financiamento de suas atividades de longo prazo.
A captação em renminbis pode ser vantajosa para empresas que têm operações ou planos de expansão na China, ou que buscam diversificar sua base de investidores e Custos de capital. Especialistas em mercados internacionais apontam que a estratégia da Suzano demonstra uma gestão financeira proativa, buscando otimizar sua estrutura de capital em um cenário global complexo.
Fonte: InfoMoney
